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    5月份煤炭经济运行与展望
    发布时间:2019-07-02
      

    5月份,规模以上工业原煤、原油和天然气生产加快,电力生产放缓。1-5月份,全国全社会用电量27993亿千瓦时,同比增长4.9%,增速比上年同期回落4.8个百分点。1-5月份,全国规模以上电厂火电发电量20409亿千瓦时,同比增长0.2%,增速比上年同期回落7.9个百分点。全国火电设备平均利用小时为1728小时(其中,燃煤发电和燃气发电设备平均利用小时分别为1783和971小时),比上年同期降低48小时。 
           未来一段时间,由于产地生产、运输、销售、库存、煤炭
    进口及下游煤耗情况等对煤炭市场的综合影响,煤炭价格运行压力仍大,盛夏时节,煤价或将难得迎来旺季不旺的态势。 
              一、原煤生产加快 
    5月份,原煤产量3.1亿吨,同比增长3.5%,增速比上月加快3.4个百分点;日均产量1008万吨,比上月增加27万吨。1-5月份,原煤产量14.2亿吨,同比增长0.9%。 
    从投资来看,煤炭行业投资增速加快。数据显示,1-5月,煤炭开采和洗选业投资同比增长12.1%,比去年同期(-1.9%)加快14.0个百分点。 
              二、进口大幅增长 
    5月份,进口煤炭2747万吨,同比增长23.0%,比上月增加217万吨;1-5月份累计进口煤炭12739万吨,同比增长5.6%。 
            从动力煤
    来看,5月份进口动力煤(含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤)1079万吨,同比增加338万吨,增长45.61%,环比增加310万吨,增长40.31%;进口金额达74481.8万美元,进口单价为69.03美元/吨,环比下跌3.98美元/吨,同比下跌4.02美元/吨。1-5月累计进口动力煤4340万吨,同比减少730万吨,下降14.4%;累计金额310906.8万美元,同比下降26.69%。 
    分析认为,由于4月份国内外进口价差最大额到过150元/吨,尤其对于沿海市场来说,进口煤更划算。优势进口煤大量通关,分散了高库存常态下终端电厂的北上采购需求。 
             三、价格小幅下跌 
            5月31日,秦皇岛5500大卡煤炭综合交易价格为每吨588元,5000大卡为每吨515元,4500大卡为每吨459元,比4月29日分别下跌3元、2元和2元。 进入5月,电煤淡季市场特征明显,加之下游电厂库存偏高,日耗煤量与去年同期相比下降较多,沿海煤价上涨缺乏有力支撑,缓慢下跌。 
            四、煤炭运输下降 
           主要运输通道大秦铁路发运量同比下降。2019年5月,大秦线完成货物运输量3982万吨,同比下降1.26%;1-5月累计完成18238万吨,同比下降2.20%。 
           海运方面。5月以来,沿海煤炭运价先涨后跌。受到气温攀升、港口封航以及航道管制等诸多因素影响下,沿海煤炭运价被推升至高位,但煤炭需求低迷态势持续,难以支撑沿海运价高位运行,运价在下旬步入下行通道。 
            五、库存处于高位 
           首先,重点电厂方面,5月26日,重点电厂库存累计增加至8503万吨,相较于4月底的7472万吨,一个半月来已累计补库超过1000万吨,与去年同期相比增加1811万吨??捎锰焓?6天。受前几年煤炭供应紧张及价格相对较高的影响,近两年来终端用户基本都采取高库存的策略,部分电厂甚至基本满库。截至6月6日,沿海六大电厂库存为1767万吨,虽较6月初有所回落,但环比上周仍增加27万吨,同比去年增加506.6万吨??捎锰焓又暗淖罡咧?2.7降至29.2天。 
           其次,从耗煤量来看,近两个月沿海六大电厂耗煤一直维持在70万吨以下,一度低至52.4万吨,近日略有增加,达到60.5万吨,较去年同期减少9.2万吨。重点电厂耗煤也维持低位,当下日均耗煤位于今年以来的最低值,近日略有增加至5月26日的322万吨,较去年同期减少19万吨。因而就目前的耗煤和库存水平,电厂消耗已有煤炭尚且需要时日。 
           因此,在库存高位,耗煤量低位,长协煤供应增量的情况下,电厂库存量仍旧小幅提升,进而对市场煤采购意愿较弱。 
           六、煤炭政策与大事 
           1、全国第一批15个煤电联营重点项目确定 
           近日,国家发展改革委、国家能源局在全国范围内选取了15个具有代表示范作用的煤电联营项目,确定为全国第一批煤电联营重点推进项目。安徽省淮沪煤电田集电厂、淮浙煤电凤台电厂、中煤新集利辛板集电厂3个项目,获批列入全国第一批煤电联营重点推进项目。发展煤电联营有利于优化资源配置、缓解煤电矛盾,是保障煤炭、电力行业协调可持续发展的重要手段,既有助于煤炭行业化解落后产能、增加科学有效供给;又有助于稳定煤电行业燃料供应,提高抗风险能力。 
           2、“十三五”煤炭去产能任务提前两年完成 
          日前,国家能源局组织召开“四个革命、一个合作”能源安全新战略五周年行业座谈会?;嵋樵谧芙嵛迥昀垂岢孤涫的茉窗踩抡铰缘氖导统尚碧岬?,我国累计退出煤炭落后产能8.1亿吨,提前两年完成“十三五”去产能目标任务。随着去产能效果逐步显现,我国的煤炭供给结构持续优化,供给质量稳步提升,煤炭产业效益快速提升。与此同时,煤炭产能格局、供需格局及产业格局也发生着变化,从过去的分布式向区块化演变的趋势凸显。煤炭产业的布局与煤炭产能的布局相一致,即产业重心西移,集中在西部五省区;就产业结构布局而言,则可归纳为内蒙古、山西、陕西为煤炭供应第一线,新疆则因为运距长而更倾向于发展煤炭就地转化。 
           3、全国铁路迎“调图” 提升铁路运煤能力 
           7月10日零时起,全国铁路将实施新的列车运行图暨暑期运行图,将提升铁路货运能力。据了解,本次调图将增加2条中欧班列国内运行线,达到70条;进一步优化中亚班列、陆海新通道班列、沿江班列开行结构、径路;煤运重要通道方面,呼和浩特至唐山铁路万吨列车开行对数由39对增加至45对,侯月线、襄渝线、兰新线、集通线等主要货运通道增加货物列车14对,为铁路货运增量行动提供运力保证。 
           4、中国电煤采购价格“晴雨表”曹妃甸指数发布 
           近日,中国电煤采购价格指数(CECI)曹妃甸指数在河北曹妃甸发布。曹妃甸指数的发布将弥补发电侧现有电煤价格指数权重偏低的空白,增强发电企业在沿海电煤市场的影响力和定价话语权,提高中国在国际动力煤市场的影响力。曹妃甸价格指数定位于日指数,采集曹妃甸港区交易企业真实电煤现货成交的指数样本,将为企业电煤采购、销售、定价提供更加及时、准确的价格参考,同时成为检测每天电煤的价格变化趋势的重要指标,能够更好地为发电企业经营决策提供参考依据,为市场交易的各方提供市场交易依据,同时也能更好的服务于政府的宏观调控和决策。 
           目前,中国年发电耗煤量约占煤炭年消费总量的一半,煤电发电量约占全国总发电量的65%,电煤成本约占煤电企业总成本的70%。 
           七、分析与展望 
           结合5月份各项综合数据指标和6月份煤炭市场综合运行情况,分析认为以下五大因素或将使未来煤炭价格】处于弱势,上行潜力不大。 
           首先,库存居于高位、煤耗需求表现平平。5月份以来,下游港口及电厂库存累高,截至6月19日,环渤海港口库存总量环渤海港口库存总量为1961.6万吨;截至6月16日,全国重点电厂库存总量为8689万吨,同比增长1391万吨,增幅19.1%,日均煤耗352万吨,同比增长8万吨,可用天数为25天,较去年同期多4天。沿海六大电厂库存总量为1746.56万吨,较去年同期偏高300万吨以上,煤耗水平为63万吨,不及去年煤耗水平。全国重点电厂日供煤水平较去年同期偏低20万吨左右,供给充裕促使采购量偏低局面将持续。预计进入7月份后,煤耗水平季节性攀升而产生的需求拉动力会被高位库存对冲,煤耗增长的程度及持续性仍需时日。 
           其次,进口煤同比强劲增长,进口煤价格趋于下行,势必拖低国内煤炭价格。5月份进口煤炭2746.7万吨,同比增加513.4万吨,增长22.99%;环比增加216.8万吨,增长8.57%。日前,海关总署要求加强进口管理,严控劣质煤进口。但尚不能明确是否严控进口量。结合平控思路来分析,后半年进口量将会收缩,不过在盛夏之际,进口煤仍可能继续发挥调峰作用,于煤炭价格是利空不利多。 
           第三,产地发运到港成本支撑衰弱。一方面,自六月份以来,鄂尔多斯产地市场价格呈现下降趋势,坑口销售粉煤5500价格从390-400元/吨降至350-360元/吨,累计下降约40元/吨。继产地煤炭价格下降之后,4月份以来呼铁局及西安局铁路运费均下降。5月份呼铁局部分园区发运至曹西运费下降20-24元/吨,6月16日,西安局下调曹家伙场、神木西、中鸡到曹西的铁路运费30-60元/吨。铁运费用大幅下调,势必将价格传递到港口终端。 
            第四,为期1个月的安全生产检查及公路限超检查预计在6月30日结束,届时煤炭企业生产量及公路汽运量预计增长,汽运费很可能回落。即便是运费坚挺不落,产地生产企业库存累高,降价促销概率大增。 
            第五,由于清洁能源不断发力,上网电价逐步走低,今年以来电煤消耗明显放缓,4月份全国火电发电量增速为-0.2%,是从2018年以来首次出现负增长,虽然4月整体发电量增速也有下滑,但水电、核电、太阳能发电的替代作用无疑才是最主要的原因。 
           综合来看,产地生产、运输、销售、库存、煤炭进口及下游煤耗情况等影响价格运行的诸多因素中,市场利空因素表现偏强,市场价格运行压力仍大,盛夏时节煤价旺季不旺或将出现。 

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